Para qué sirve un CRM

Para qué sirve un CRM - Parte 1

¿Te mencionaron alguna vez que una empresa utilizaba CRM y no sabías que significaba?, ¿Siempre supiste que hace un CRM pero nunca usaste ninguno?, ¿Tenés un CRM pero crees que le puedes sacar más provecho? Las respuestas a tus preguntas en este post:

¿Qué es un CRM?

Dejando los tecnicismos de lado, un CRM es una base de datos. Y es LA base de datos. En el CRM se registra todo lo que pasa con nuestros clientes o potenciales clientes. Desde los email que intercambias, la cotización que les enviaste 2 años atrás. Hasta incluso las llamadas que tuviste y su correspondiente grabación. Te imaginarás el resto de las cosas que te gustarían que estén ahí, no?

La arquitectura de los distintos CRM suele ser similar. La mayoría consta de Módulos relacionados entre sí, que permiten agregar registros y que tienen un determinada jerarquía. Por Ejemplo, Zoho CRM cuenta con Leads que se convierten en cuentas o contactos o ambos. De esas cuentas o contactos se desprenden oportunidades. Y de tanto Leads, Cuentas, Contactos y Oportunidades pueden tener o no Actividades relacionadas.

Pero… ¿Para qué sirve?

La respuesta sencilla sería: “Para registrar la relación con nuestros clientes o posibles clientes”. Bien… dirás: “¿Y qué con eso?”.

La forma más clara de entender para qué sirve un CRM es analizando su funcionalidad en casos de uso. Por ejemplo, Contact Center, Marketing Digital y Procesos de Negocios. Esos son los tres que explicaremos en este post.

CRM para Contact Center.

Utilizamos a modo de ejemplo el caso de una universidad, Universidad Verde. 


UVerde, recibe consultas de muchas personas interesadas en estudiar allí. Desde su página Web utilizando Google Ads, Facebook, su posicionamiento SEO o portales de interés educativo como BuscoUniversidad o CursosYCarreras.

Cada consulta es un posible alumno que puede formar parte de UVerde. Y para la universidad, es de vital importancia que esta persona reciba la información completa y actualizada de su carrera de interés.

Supongamos que una persona hace un consulta en la web de UVerde consultando el precio y la duración de Arquitectura. La Universidad debería recibir esa consulta lo antes posible y tener la forma de contactar a esa persona por medio de una llamada. Si no se logra conectar con el posible, se debería registrar un tarea de recontacto y responder la consulta vía mail.

De este simple ejemplo podemos extraer un montón de funcionalidades atribuibles al CRM. 
  • Un sistema en el cual se registran todas las consultas recibidas identificando la fuente de la consulta.
  • Un sistema que me permita contactar a la persona por Teléfono, WhatsApp y Mail de forma manual o automatizada.
  • Un sistema que permita agendar tareas de contacto y de seguimiento e intentos de llamadas y sus correspondientes grabaciones.
  • Derivación de trabajo para cada uno de los asesores de Contact Center.
  • Reportes de gestión individuales y globales.
En fin, si has trabajado en un Contact Center o sabes de qué vá. Sabrás que es una gestión super masiva de interesados en la cual es fundamental automatizar lo que sea posible y disponer de datos para analizar resultados y hacer ajustes sobre diferentes variables del proceso.

Sin un CRM el párrafo anterior mencionado sería inviable de ejecutar y la gestión realizada sobre el alumno sería no solo ineficiente para la universidad, si no también perjudicial para el posible Alumno.

    • Related Articles

    • Para qué se usa el MarketingHub de ZOHO

      Manejar tu sitio web, gestionar tus clientes, segmentarlos, vigilar su comportamiento, responder sus consultas por correo, redes sociales o SMS y guiar a cada uno hasta concretar una venta, puede resultar bastante laborioso y te quitaría mucho ...

    • Cómo crear automatismos con Zoho CRM.

      Automatismos en zoho crm: Los automatimos se crean desde configuración>>reglas de flujo de trabajo. Una vez dentro deberás indicar a que módulo quiers crear ese automatismo (Ej, Leads, Contactos, Oportunidades) e indicar nombre y descripción. ...

    • Como Hacer un Plan de Email Marketing

      El email marketing se ha convertido en la herramienta por excelencia de los desarrolladores de marketing digital. Hacer este consiste en la promoción de nuestros servicios y productos a través del correo electrónico. Pero no es solo eso, también ...

    • ZOHO SalesIQ conoce a tu cliente con un chat en vivo

      A simple vista ZOHO SalesIQ es un chat online como cualquier otro que puedes instalar en tu página web, incluso al final el usuario solo verá un chat en línea. Pero eso es solo la cara de SalesIQ, con esta potente herramienta de ZOHO podrás conocer ...

    • Como sacarle el maximo provecho a zoho one

      Cómo Implementar Zoho ONE ¿Qué es Zoho ONE? Cubre cada área de tu empresa con distintas aplicaciones Cómo sacarle el máximo provecho Implementación de Zoho ONE en tu empresa Uso de aplicaciones externas en Zoho PySoft aplicaciones externas. Telefonía ...